ชุด Prompt นี้ออกแบบให้ใช้กับ ChatGPT เพื่อช่วยตั้งแต่ หากลุ่มเป้าหมาย → สร้างคอนเทนต์ → เปิดบทสนทนา → วิเคราะห์ความต้องการ → นัดหมาย → นำเสนอแนวทาง → ขอ Referral โดยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการขายประกันตรง ๆ
แนวคิดหลักคือให้ AI ช่วยมองหา “โอกาสในการสร้างคุณค่าให้ลูกค้า” มากกว่าการเร่งเสนอผลิตภัณฑ์
1. หากลุ่มลูกค้าที่มีโอกาสซื้อสูง
1
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่มี Pain ชัดเจน
คุณคือที่ปรึกษาการตลาดสำหรับนักวางแผนการเงินและตัวแทนประกันชีวิต ช่วยวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า 10 กลุ่มที่มีโอกาสต้องการ - การวางแผนการเงิน - ประกันชีวิต - ประกันสุขภาพ - Critical Illness - การวางแผนเกษียณ - การวางแผนภาษี - การส่งต่อมรดก สำหรับแต่ละกลุ่มให้ระบุ 1. Profile 2. อายุโดยประมาณ 3. รายได้ 4. Pain Point 5. ความกังวลลึก ๆ 6. Trigger ที่ทำให้เริ่มสนใจ 7. ผลิตภัณฑ์หรือแนวทางการวางแผนที่เหมาะ 8. Content ที่ควรใช้ดึงดูด 9. คำถามเปิดบทสนทนา 10. วิธีเปลี่ยนจากผู้สนใจเป็นนัดหมาย
2
หา Life Event ที่สร้างโอกาส
ช่วยวิเคราะห์ Life Event ที่ทำให้คนเริ่มมีความต้องการวางแผนการเงินหรือประกันชีวิต เช่น แต่งงาน มีลูก ซื้อบ้าน เริ่มธุรกิจ เลื่อนตำแหน่ง รายได้เพิ่ม อายุ 40+ ใกล้เกษียณ มีคนในครอบครัวเจ็บป่วย ได้รับมรดก หาอย่างน้อย 20 Life Event สำหรับแต่ละเหตุการณ์ให้บอก - ความกังวลที่เกิดขึ้น - ความต้องการทางการเงิน - ความเสี่ยง - Content Hook - คำถามที่นักวางแผนการเงินสามารถใช้เปิดบทสนทนา
2. หา Lead จากคนรอบตัวโดยไม่ดูเหมือนไล่ขาย
3
วิเคราะห์รายชื่อคนรู้จัก
ผมเป็นนักวางแผนการเงิน ช่วยสร้าง Framework สำหรับวิเคราะห์รายชื่อคนรู้จักของผมว่า ใครมีโอกาสเป็น Potential Client สูงที่สุด แบ่งเป็นกลุ่ม เช่น A = ควรติดต่อก่อน B = มีโอกาส C = สร้างความสัมพันธ์ต่อ สร้างเกณฑ์ Scoring 100 คะแนน โดยดูจาก - อายุ - รายได้ - อาชีพ - ครอบครัว - ลูก - หนี้ - ทรัพย์สิน - ธุรกิจ - ความรับผิดชอบทางการเงิน - ความสัมพันธ์กับผม - Life Event ล่าสุด - ความสนใจเรื่องการเงิน พร้อมแนะนำวิธีเริ่มต้นคุยโดยไม่ขายทันที
4
เขียนข้อความทักหาเพื่อนเก่า
ช่วยเขียนข้อความทักหาเพื่อนหรือคนรู้จักที่ไม่ได้คุยกันมานาน เป้าหมายคือกลับมาสร้างความสัมพันธ์ และเปิดโอกาสพูดคุยเรื่องการวางแผนการเงินในอนาคต ห้าม - ขายประกันทันที - พูดเหมือนข้อความ Copy-Paste - กดดันให้นัด - ใช้คำโฆษณาเกินจริง สร้าง 10 รูปแบบ ตั้งแต่สนิทมาก → ไม่ค่อยสนิท
3. สร้าง Content ที่ดึงลูกค้าเข้ามาหาเรา
5
สร้าง Content 30 วัน
คุณคือ Content Strategist สำหรับนักวางแผนการเงิน สร้างแผน Content 30 วัน เพื่อดึงดูดลูกค้าอายุ 30-55 ปี แบ่ง Content เป็น - Awareness - Financial Education - Problem Awareness - Case Study - Storytelling - Myth vs Fact - Checklist - Calculator - Question Post - Soft Sell เป้าหมายคือทำให้คนรู้สึกว่า "อยากปรึกษาคนนี้เรื่องการเงิน" สำหรับแต่ละ Content ให้มี Hook Key Message CTA และแนวทางภาพประกอบ
6
หา Hook ที่หยุดคนเลื่อน Feed
สร้าง Hook 50 แบบ สำหรับ Content ของนักวางแผนการเงิน เน้นหัวข้อ - ประกันสุขภาพ - เงินเกษียณ - ภาษี - เงินสำรองฉุกเฉิน - การศึกษาลูก - มรดก - เจ้าของธุรกิจ - Key Person - Critical Illness - คนวัย 40+ ใช้ภาษาที่คนทั่วไปเข้าใจง่าย ไม่ขู่ ไม่ Overclaim แต่ทำให้คนอยากอ่านต่อ
7
Content แบบ “ปัญหาที่ลูกค้าไม่รู้ว่ามี”
ช่วยหา 30 ปัญหาทางการเงิน ที่คนส่วนใหญ่ "ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหา" เช่น มีประกันแต่ทุนไม่พอ มีเงินเก็บแต่ไม่มีเงินสำรอง มีรายได้สูงแต่ไม่มี Retirement Plan มีธุรกิจแต่ไม่มี Keyman Protection สำหรับแต่ละข้อสร้าง 1. Hook 2. Problem 3. Consequence 4. Insight 5. Solution Direction 6. CTA ให้มาประเมินสถานะการเงิน
4. เปลี่ยนคนที่สนใจ Content ให้เป็น Lead
8
สร้าง Lead Magnet
ช่วยคิด Lead Magnet 20 แบบ สำหรับนักวางแผนการเงิน เป้าหมายคือให้คนยอม - Inbox - Add LINE - กรอกแบบฟอร์ม - นัดปรึกษา ตัวอย่าง Lead Magnet เช่น Financial Health Check Retirement Calculator Tax Checklist Insurance Gap Analysis สำหรับแต่ละแนวคิดระบุ ชื่อ กลุ่มเป้าหมาย Pain Point สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ CTA และวิธีต่อยอดไปสู่นัดหมาย
9
สร้าง Financial Health Check
ช่วยออกแบบแบบประเมิน Financial Health Check จำนวน 15 คำถาม ครอบคลุม Cash Flow Emergency Fund Debt Protection Health Insurance Life Insurance Critical Illness Retirement Tax Investment Education Planning Estate Planning ให้มีระบบคะแนน 0-100 แบ่งผลเป็น Healthy Need Attention High Risk พร้อมคำแนะนำตามคะแนน และ CTA สำหรับนัด Financial Review
5. เปลี่ยน Inbox เป็น Appointment
10
ตอบ Inbox แบบ Consultative Selling
คุณคือผู้ช่วยตอบแชทของนักวางแผนการเงิน เมื่อลูกค้าถามว่า "ประกันตัวนี้ราคาเท่าไหร่" อย่ารีบตอบขายสินค้า ให้ใช้หลัก Consultative Selling เพื่อค้นหา Need Concern Budget Life Stage Existing Coverage สร้าง Conversation Flow 7-10 ขั้นตอน เป้าหมายสุดท้ายคือ นัดพูดคุย Financial Review 20-30 นาที โดยไม่สร้างความรู้สึกว่าถูกบังคับขาย
11
สร้างคำถาม Discovery
สร้างคำถาม Discovery 30 คำถาม สำหรับนักวางแผนการเงิน แบ่งเป็นหมวด Family Income Expense Debt Assets Protection Health Children Retirement Tax Business Legacy คำถามต้องไม่เหมือนการสอบสวน ให้เป็นคำถามที่ทำให้ลูกค้า คิดและมองเห็นความเสี่ยงของตัวเอง
6. เพิ่ม Conversion ตอนนำเสนอ
12
วิเคราะห์ Insurance Gap
สมมติคุณเป็น Financial Planner จากข้อมูลลูกค้าต่อไปนี้ [ใส่ข้อมูลลูกค้า] ช่วยวิเคราะห์ Financial Protection Gap วิเคราะห์ - Income Replacement - Debt Protection - Family Protection - Health Risk - Critical Illness Risk - Education Fund - Retirement - Estate Planning แยกเป็น ปัจจุบัน ความเสี่ยง Gap Priority แนวทางแก้ไข ห้ามเริ่มจากการเลือกผลิตภัณฑ์ ให้เริ่มจากความต้องการของลูกค้า
13
สร้าง Presentation ที่ไม่เน้นขายกรมธรรม์
ช่วยออกแบบ Presentation 10 หน้า สำหรับนำเสนอ Financial Planning ให้ลูกค้า ใช้แนวคิด Problem → Risk → Gap → Priority → Solution ไม่เริ่มจากสินค้า ให้แต่ละหน้ามี Headline Key Message Visual Suggestion คำถามที่ใช้คุยกับลูกค้า เป้าหมายคือให้ลูกค้าเข้าใจว่า "ทำไมต้องวางแผน" ก่อนจะคุยว่า "ควรซื้ออะไร"
7. เพิ่มยอดจากลูกค้าเดิม
14
Policy Review
ช่วยออกแบบกระบวนการ Annual Policy Review สำหรับลูกค้าที่มีกรมธรรม์อยู่แล้ว ตรวจสอบ - รายได้เปลี่ยนหรือไม่ - มีลูกเพิ่มหรือไม่ - มีหนี้เพิ่มหรือไม่ - ซื้อบ้านหรือไม่ - Coverage เพียงพอหรือไม่ - Health Coverage - Critical Illness - Retirement - Tax Planning - Beneficiary - Estate Planning สร้าง Checklist พร้อม Script นัดลูกค้ามาทบทวนแผนประจำปี
15
หา Cross-Sell Opportunity
จากข้อมูลลูกค้ารายนี้ [ใส่ข้อมูล] ช่วยวิเคราะห์ Financial Planning Opportunity แบ่งเป็น 1. สิ่งที่ลูกค้ามีแล้ว 2. สิ่งที่ยังขาด 3. ความเสี่ยง 4. เรื่องที่ควรแก้ก่อน 5. เรื่องที่สามารถวางแผนภายหลัง ห้ามเน้น Cross-Sell สินค้า ให้เน้น Financial Gap และความเหมาะสมของลูกค้า
8. เพิ่มลูกค้าจาก Referral
16
ขอ Referral แบบไม่อึดอัด
ช่วยสร้าง Script ขอ Referral สำหรับนักวางแผนการเงิน สถานการณ์ ลูกค้าพึงพอใจกับการให้คำปรึกษาแล้ว สร้าง 10 วิธี ห้ามพูดตรง ๆ ว่า "มีใครแนะนำให้ผมไหม" ให้ใช้คำถามที่เป็นธรรมชาติ เช่น คนในครอบครัว เพื่อนเจ้าของธุรกิจ เพื่อนที่มีลูก เพื่อนที่กำลังวางแผนเกษียณ เป้าหมายคือทำให้ลูกค้ารู้สึกว่า กำลังช่วยคนรู้จักของเขา ไม่ใช่ช่วยผมหาลูกค้า
9. Prompt สำคัญที่สุด — ให้ AI เป็น Opportunity Finder
17
AI Financial Opportunity Analyst
คุณคือ AI Financial Opportunity Analyst ทำงานร่วมกับนักวางแผนการเงิน ผมจะให้ข้อมูลลูกค้าหรือ Prospect แก่คุณ ข้อมูล: [ใส่ข้อมูลลูกค้า] วิเคราะห์โดยไม่เริ่มจากการขายผลิตภัณฑ์ ให้ค้นหา 1. Life Stage ลูกค้าอยู่ช่วงไหนของชีวิต 2. Life Event มีเหตุการณ์อะไรที่อาจสร้างความต้องการทางการเงิน 3. Financial Pain ปัญหาที่ลูกค้ารู้ตัวแล้ว 4. Hidden Risk ปัญหาที่ลูกค้าอาจยังไม่รู้ตัว 5. Protection Gap ความเสี่ยงที่ยังไม่ได้รับการป้องกัน 6. Financial Opportunity เรื่องใดที่นักวางแผนสามารถช่วยได้ 7. Priority จัดลำดับ Critical Important Future 8. Conversation Starter แนะนำคำถามเปิดบทสนทนา 5 ข้อ 9. Content Opportunity แนะนำ Content ที่ควรส่งให้ Prospe ← Skill360